Dữ liệu hải quan và vận đơn: cho bạn thấy gì và không cho bạn thấy gì về người mua
Đội ngũ Reevi · Đã cập nhật
Dữ liệu hải quan và vận đơn cho bạn biết một công ty cụ thể đã nhập khẩu sản phẩm gì, theo mã HS hoặc mô tả nào, từ những quốc gia và nhà cung cấp nào, nhập thường xuyên đến đâu, và khối lượng hoặc giá trị khai báo ước chừng là bao nhiêu. Chúng không cho bạn biết nên liên hệ với ai, công ty có đang muốn tìm nhà cung cấp mới không, có thanh toán đúng hạn không, hay bên nhận hàng có thật sự là người mua chứ không phải một nhà môi giới hoặc công ty giao nhận. Mức độ bao phủ dữ liệu cũng khác nhau giữa các quốc gia: Hoa Kỳ ghi nhận hồ sơ ở khâu nhập khẩu. Còn trong dữ liệu nhà cung cấp của Reevi, hồ sơ doanh nghiệp của Đức và các quốc gia vùng Vịnh lại lấy từ hồ sơ của các nước xuất khẩu (mirror data), nên những con số này không phản ánh quy mô thị trường.
Reevi tìm các công ty cụ thể đang nhập khẩu hoặc sử dụng nghệ, kèm lý do vì sao từng công ty phù hợp với bạn. Tìm kiếm miễn phí, không cần đăng ký tài khoản.
Mở từng trường dữ liệu trong một hồ sơ nhập khẩu đường biển của Hoa Kỳ
Với hàng nhập khẩu đường biển vào Hoa Kỳ, tờ khai hàng hóa nhập cảnh mà hãng tàu nộp cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), tức Mẫu 1302, gồm các trường thông tin dưới đây theo quy định tại 19 CFR 4.7a.
Các trường thông tin trong tờ khai hàng nhập khẩu đường biển của Hoa Kỳ
| Trường dữ liệu | Trong dữ liệu có gì | Quy định (19 CFR) |
|---|---|---|
| Tên người gửi hàng | Tên nhà xuất khẩu nằm ngay trên cùng một dòng với vận đơn | 4.7a(c)(1) |
| Tên và địa chỉ người nhận hàng (nhà nhập khẩu) | Doanh nghiệp nhận lô hàng. Họ có quyền đề nghị CBP không công khai thông tin này. | Bản kê khai hàng nhập khẩu; Điều 103.31(d) |
| Số vận đơn | Mã số không trùng lặp, tối đa 16 ký tự | 4.7a(c)(2)(iii) |
| Số container và số seal | Ghi theo từng vận đơn | 4.7a(c)(2)(i) |
| Số lượng và loại kiện hàng | Đơn vị đóng gói bên ngoài nhỏ nhất. Ví dụ, một container chở 10 pallet, mỗi pallet có 200 thùng carton, thì khai là 200 thùng carton. | 4.7a(c)(4)(v) |
| Mô tả hàng hóa hoặc mã HTS | Mô tả chính xác hàng hóa, hoặc mã HTS 6 chữ số | 4.7a(c)(4)(vii) |
| Trọng lượng cả bì | Nhập trọng lượng bằng pound hoặc kg | 4.7a(c)(1) |
| Cảng nước ngoài đầu tiên | Địa điểm hãng vận chuyển nhận hàng đầu tiên cho chặng đi Hoa Kỳ | 4.7a(c)(4)(vi) |
| Cảng nước ngoài cuối cùng | Cảng cuối cùng mà tàu ghé qua trước khi khởi hành đến Hoa Kỳ | 4.7a(c)(4)(i) |
| Mã hãng vận chuyển, số chuyến, ngày đến | Mã SCAC của hãng tàu, số chuyến và ngày dự kiến tàu cập cảng đầu tiên tại Hoa Kỳ | 4.7a(c)(4)(ii) đến (iv) |
Có hai chi tiết quan trọng khi bạn đọc một bản mẫu. Thứ nhất, quy định cho phép ghi mô tả hoặc mã HTS gồm 6 chữ số. Một số bản ghi chỉ có văn bản, nên hãy tìm theo mã HS và cả theo từ khóa sản phẩm. Thứ hai, mô tả và số lượng hàng hóa trong container do nhà xuất khẩu cung cấp. Thuyền trưởng của tàu có thể ký xác nhận này:
Thông tin về số lượng và mô tả hàng hóa trên tờ khai trong mọi trường hợp đều dựa trên số liệu xếp hàng và đếm hàng do người gửi hàng cung cấp.
Lưu ý: mô tả sản phẩm trong bản ghi là lời của chính người gửi hàng, chưa ai kiểm tra thực tế. Các trường ở trên cũng không cho bạn biết đơn giá, người liên hệ hay thông tin thanh toán.
Vì sao dữ liệu hồ sơ của Hoa Kỳ được công khai, và vì sao một người mua lớn vẫn có thể không xuất hiện
Quy định về việc công bố nằm ở 19 CFR 103.31. Theo 103.31(a)(3), các cơ quan báo chí được công nhận, kể cả tạp chí thương mại, được phép sao chép và công bố toàn bộ thông tin trong tờ khai hàng hóa nhập cảng. Công chúng không thể tự xem các bản kê khai hàng hóa (manifest), nhưng theo điều 103.31(c), họ có thể yêu cầu CBP cung cấp thông tin manifest. Quy tắc này là lý do dữ liệu manifest của Hoa Kỳ có thể được công bố thương mại.
Cũng theo quy tắc này, nhà nhập khẩu hoặc người nhận hàng có thể yêu cầu ẩn tên và địa chỉ của mình. Theo mục 103.31(d), công ty chỉ cần gửi cho CBP một bản chứng nhận, không phải chứng minh doanh nghiệp bị thiệt hại. Mỗi chứng nhận ban đầu có hiệu lực hai năm, tính từ ngày CBP nhận được. Hồ sơ gia hạn cần gửi trước ngày hết hạn ít nhất 60 ngày. Nếu một người mua lớn mà bạn biết không xuất hiện trong dữ liệu, rất có thể họ đã gửi yêu cầu bảo mật.
Muốn xem miễn phí dữ liệu gốc của Hoa Kỳ, bạn có thể dùng ImportYeti, công cụ được bộ công cụ điều tra của Bellingcat giới thiệu. Nguồn này có sẵn các vận đơn đường biển của Hoa Kỳ từ tháng 1 năm 2015. Dữ liệu được lấy từ Hải quan Hoa Kỳ qua một yêu cầu theo luật tự do thông tin, và bạn xem được miễn phí trực tuyến. Dữ liệu gồm tên người mua, tên nhà cung cấp, quốc gia của nhà cung cấp, trọng lượng, cảng và mã HS. Tìm kiếm miễn phí chỉ tra theo tên công ty, và bạn cần nhập đúng tên pháp lý. Sau 25 lượt xem trang, bạn sẽ cần đăng nhập (miễn phí) để xem tiếp.
Dữ liệu Vương quốc Anh và Canada công bố miễn phí gồm những gì, và còn thiếu những gì
Có hai chính phủ công bố miễn phí tên các nhà nhập khẩu lấy từ dữ liệu hải quan. Tuy nhiên, cả hai đều không cho biết khối lượng của từng công ty hay người liên hệ.
Danh sách nhà nhập khẩu miễn phí do cơ quan chính phủ công bố
| Vương quốc Anh: công cụ Find UK traders của HMRC (uktradeinfo.com) | Canada: Cơ sở dữ liệu Nhà nhập khẩu Canada (ISED, kèm dữ liệu của CBSA) | |
|---|---|---|
| Những gì bạn nhận được | Tên và địa chỉ đã đăng ký, vai trò là nhà nhập khẩu, nhà xuất khẩu hay cả hai, thời gian giao dịch, cùng phần mô tả hàng hóa | Tên công ty, thành phố, tỉnh/bang và mã bưu điện |
| Tìm kiếm theo | Tên doanh nghiệp, mã bưu chính, mã hàng hóa hoặc mô tả sản phẩm | Sản phẩm, thành phố hoặc quốc gia xuất xứ |
| Ghi chú về phạm vi dữ liệu | Dữ liệu gồm nhà nhập khẩu tại Vương quốc Anh có giao dịch với các nước ngoài EU từ năm 2016, và nhà nhập khẩu tại Great Britain có giao dịch với các nước EU từ năm 2022. Dữ liệu được cập nhật hàng tháng từ tờ khai hải quan. | Hiển thị "các nhà nhập khẩu lớn", tức là những doanh nghiệp chiếm tổng cộng đến 80% lượng nhập khẩu của một sản phẩm hoặc một thành phố. Danh sách gồm cả đại lý hải quan và khách hàng của họ, cũng như các nhà nhập khẩu không cư trú có địa chỉ ngoài Canada. |
| Bị bỏ sót | Số lượng và giá trị hàng hóa, khách hàng của các doanh nghiệp giao thương, mã số VAT và mã EORI, các quốc gia nơi hàng được chuyển đến hoặc xuất đi, cùng những doanh nghiệp đã yêu cầu gỡ thông tin của mình | Các báo cáo chỉ liệt kê những nhà nhập khẩu lớn, tức là các doanh nghiệp cộng lại chiếm tới 80% lượng nhập khẩu của một sản phẩm hoặc một thành phố. Vì vậy, người mua quy mô nhỏ có thể không có tên trong danh sách. Mỗi mục chỉ hiển thị tên và địa điểm. |
Danh sách của Canada ghi rõ rằng có cả đại lý hải quan trong đó. Vì vậy, một cái tên trên danh sách này có thể chỉ là đại lý hải quan làm việc thay cho người mua thực sự.
Dữ liệu đối chiếu: vì sao con số về Đức chưa phản ánh đúng thị trường Đức
Dữ liệu đối chiếu hai chiều (mirror data) lấy số liệu của một quốc gia để mô tả hoạt động thương mại của nước đối tác. Observatory of Economic Complexity (OEC) dựa vào số liệu của các đối tác để ước tính thương mại của những quốc gia không báo cáo. Trang trợ giúp WITS của Ngân hàng Thế giới giải thích vì sao số liệu của hai phía hiếm khi khớp nhau. Nhập khẩu được ghi nhận theo giá CIF (chi phí, bảo hiểm và cước vận chuyển) còn xuất khẩu theo giá FOB (giao lên tàu), có thể chênh lệch từ 10% đến 20%. Ngoài ra, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu có thể phân loại cùng một mặt hàng theo các mã khác nhau. Trong ví dụ của WITS, năm 2001 Pakistan báo cáo 236 triệu USD xuất khẩu sang Trung Quốc, trong khi Trung Quốc báo cáo 557 triệu USD.
Dữ liệu từng doanh nghiệp cũng theo cùng một nguyên tắc. Muốn biết mỗi thị trường dùng loại nào, bạn xem phương pháp luận công khai của Reevi. Với Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Brazil và Chile, nhà cung cấp dữ liệu có hồ sơ do chính các thị trường này ghi nhận và nộp. Với EU, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và các nước vùng Vịnh, dữ liệu đến từ phía nước xuất khẩu. Nghĩa là một công ty Đức chỉ hiện ra khi có nhà xuất khẩu ở Ấn Độ hoặc Việt Nam khai báo một lô hàng gửi cho họ. Dữ liệu này không bao gồm bản ghi nào từ Trung Quốc. Muốn biết số liệu phản chiếu của một thị trường dựa trên những nước xuất khẩu nào, bạn xem cột xuất xứ trên trang thị trường đó. Cột này liệt kê các nước có bản ghi xuất khẩu ghi tên người mua.
Số liệu cập nhật trực tiếp, chia theo loại bản ghi. Hãy xem từng dòng riêng: số bản ghi nhập khẩu và số bản ghi dữ liệu gương không so sánh được với nhau. Nhà cung cấp không nêu rõ kỳ dữ liệu, và kỳ này có thể khác nhau giữa các thị trường. Mỗi trang thị trường đều ghi rõ số liệu được cập nhật lần cuối vào lúc nào.
| Sản phẩm (mã HS) | Thị trường | Loại bản ghi | Doanh nghiệp được ghi nhận trong hồ sơ | Lô hàng | Trị giá khai báo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nghệ (091030) | Hoa Kỳ | Nhập hồ sơ đã khai báo tại Hoa Kỳ | 311 | 1.083 | $15.6M |
| Nghệ (091030) | Đức | Dữ liệu đối chiếu: hồ sơ xuất khẩu của các nước cung cấp | 48 | 115 | $2.37M |
| Gạo đã xay xát (100630) | Hoa Kỳ | Hồ sơ nhập khẩu đã khai báo tại Hoa Kỳ | 1.009 | 10.487 | $79.2M |
| Gạo đã xay xát (100630) | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) | Dữ liệu đối chiếu: hồ sơ xuất khẩu từ phía các nước cung cấp | 848 | 6.579 | $643M |
Bạn đọc các dòng nghệ như sau: ở lần ghi nhận gần nhất trên mỗi trang, nhà cung cấp dữ liệu cho biết khoảng 91% giá trị trong hồ sơ nhập khẩu của Hoa Kỳ có xuất xứ từ Ấn Độ. Ở hàng đối chiếu của Đức, khoảng 85% giá trị đến từ hồ sơ xuất khẩu của Ấn Độ. Hàng của Đức chỉ tính các công ty Đức có tên trong hồ sơ xuất khẩu mà nhà cung cấp dữ liệu đang nắm giữ. Với mặt hàng gạo, khoảng 50% giá trị trong hồ sơ nhập khẩu của Hoa Kỳ đến từ Pakistan. Ở dòng đối chiếu của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), hồ sơ xuất khẩu của Pakistan ghi nhận khoảng 73%. Bạn có thể xem bảng xuất xứ trên từng trang liên kết để biết tỷ trọng mới nhất. Con số bằng đô la cũng không cùng một bản chất: số liệu của Hoa Kỳ dựa trên hồ sơ nhập khẩu, còn số liệu đối chiếu dựa trên chính những gì nhà xuất khẩu đã khai báo. Phương pháp thống kê không cho biết số liệu nào tính theo CIF, số liệu nào tính theo FOB, nên đừng so sánh tổng giá trị USD giữa hai loại hồ sơ.
Dữ liệu đối chiếu kém tin cậy nhất ở những mặt hàng mà Trung Quốc là nhà cung cấp lớn, vì không có hồ sơ từ phía Trung Quốc. Do đó, phương pháp của chúng tôi chỉ lập chỉ mục các trang đối chiếu cho thực phẩm và nông sản (chương HS 01 đến 24). Với đồ gỗ nội thất, hãy bắt đầu từ các thị trường có hồ sơ nhập khẩu: Hoa Kỳ ghi nhận 8.948 công ty nhập khẩu, và khoảng 72% lô hàng của họ đến từ Việt Nam theo dữ liệu mới nhất.
Trước khi trả tiền cho gói đăng ký, bạn hãy gửi nhà cung cấp những câu hỏi dưới đây qua văn bản:
- Với từng quốc gia trong báo giá của tôi, dữ liệu này là hồ sơ khai báo khi nhập khẩu, hay là hồ sơ xuất khẩu của các nước khác?
- Với dữ liệu đối chiếu của các nước đối tác, hồ sơ xuất khẩu của những quốc gia nào được tính vào, và các nước đó chiếm bao nhiêu phần trong thương mại sản phẩm của tôi? Trung Quốc có nằm trong số đó không?
- Dữ liệu của từng quốc gia bao gồm giai đoạn nào, và một lô hàng sẽ xuất hiện sau khi hàng cập cảng bao lâu?
- Dữ liệu có bao gồm các lô hàng vận chuyển bằng đường hàng không không, hay chỉ có vận đơn đường biển?
- Các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ đã yêu cầu giữ bí mật thì được hiển thị ra sao?
- "Lô hàng" được tính theo một vận đơn, một dòng trên tờ khai hay một chuyến hàng gửi đi?
- Bạn có thể gửi cho tôi một bản ghi mẫu đã ẩn thông tin, theo đúng mã HS và quốc gia của tôi không? Ngoài ra, các cách viết tên khác nhau của cùng một công ty được gộp lại như thế nào?
Hồ sơ của một người mua: chứng minh được gì và còn bỏ ngỏ điều gì
| Câu hỏi về người mua | Dữ liệu có cho bạn câu trả lời không? | Vì sao |
|---|---|---|
| Nó có nhập mã HS của tôi không? | Có | Mã HS hoặc mô tả hàng hóa trong từng bản ghi |
| Hàng đến từ những quốc gia và nhà cung cấp nào? | Có, nếu người gửi hàng là nhà cung cấp | Gồm tên người gửi hàng và quốc gia của nhà cung cấp. Đôi khi đơn vị giao nhận cũng được ghi là người gửi hàng. |
| Lần gần nhất là khi nào, và tần suất ra sao? | Có, trong phạm vi thời gian của dữ liệu | Mỗi bản ghi tương ứng với một vận đơn hoặc một dòng trên tờ khai |
| Khoảng bao nhiêu? | Khoảng | Tổng trọng lượng trên mọi bản ghi; giá trị khai báo nếu nhà cung cấp dữ liệu có |
| Tôi nên liên hệ với ai? | Không | Không có trường nào cho người liên hệ hay phòng ban |
| Người mua này có đang tìm nhà cung cấp mới không? | Không | Chỉ gồm các lô hàng đã giao |
| Người mua này có thanh toán đúng hạn không? | Không | Chưa có dữ liệu thanh toán |
| Người nhận hàng có thật sự là người mua của bạn không? | Không phải lúc nào cũng vậy | Nhà môi giới có thể đứng tên người nhận hàng, còn người mua giấu tên sẽ không hiển thị |
Số liệu đếm luôn có nhiễu. Trong dữ liệu của nhà cung cấp này, mỗi vận đơn hoặc mỗi dòng khai báo được ghi thành một bản ghi lô hàng, vì vậy một lô hàng thực tế có thể cho ra nhiều bản ghi. Một công ty cũng có thể xuất hiện dưới hai cách viết tên khác nhau, và đơn vị cung cấp dữ liệu không công bố quy tắc đối chiếu tên. Phần tóm tắt phương pháp luận nói rất thẳng: các con số chỉ phản ánh giao dịch thương mại đã được ghi nhận, "không phải nhu cầu, ý định hay năng lực tín dụng".
Dành năm phút kiểm tra một người mua trước khi bạn viết email
- 1
Đối chiếu đúng sản phẩm, đừng chỉ nhìn mã HS
Trước tiên, kiểm tra mã HS 6 chữ số có đúng là mã hàng của bạn không (nghệ là 091030, gạo xay xát là 100630). Tiếp đến, đọc kỹ phần mô tả. Đó là cách người gửi hàng tự ghi, nên hãy xem nó có khớp với loại hoặc dạng sản phẩm bạn đang bán không.
- 2
Kiểm tra người nhận hàng là ai
Mở website của bên nhận hàng. Nếu đó là một công ty logistics hoặc một đại lý hải quan, người mua thật là một người khác. Hãy tìm người mua cuối trước khi bạn chào hàng.
- 3
Xem kỹ các mốc ngày tháng
Hãy đếm số lô hàng. Một lô hàng cũ chỉ chứng minh được đúng một lô hàng, còn nhiều lô hàng lặp lại mới cho thấy họ nhập khẩu đều đặn. Xem ngày gần nhất trước khi kết luận công ty vẫn đang hoạt động.
- 4
Xem kỹ nhà cung cấp và nguồn gốc xuất xứ
Nếu người mua đã nhập hàng từ nước của bạn, tức là bạn đang giành chỗ của một đối thủ đã rõ tên, nên hãy hỏi về giá, độ ổn định chất lượng hoặc chứng chỉ. Nếu họ nhập từ nước khác, bạn đang chào hàng như một nguồn cung thứ hai.
- 5
Ước tính cỡ lô hàng dựa vào trọng lượng
Với các bản ghi cùng sản phẩm và cùng đơn vị trọng lượng, hãy lấy tổng trọng lượng cả bì chia cho số lô hàng. Kết quả là quy mô trung bình của một lô hàng theo dữ liệu ghi nhận. Đừng chỉ nhìn một lô hàng: so sánh từng lô để thấy mức dao động, rồi hỏi người mua số lượng đặt hàng thực tế của họ trước khi báo giá.
- 6
Đối chiếu với một nguồn miễn phí
Nếu người mua ở Hoa Kỳ, bạn tìm tên pháp lý của công ty đó trên ImportYeti. Nếu ở Vương quốc Anh, hãy dùng Find UK traders của HMRC để tìm theo tên và mã hàng hóa. Còn với Canada, bạn tra theo sản phẩm trong Canadian Importers Database. Tiếp theo, bạn tra tên đó bằng công cụ kiểm tra công ty miễn phí để xem đây có phải doanh nghiệp thật và còn hoạt động không.
Cách Reevi sử dụng hồ sơ hải quan
Bạn chỉ cần cho Reevi biết sản phẩm và thị trường mục tiêu. Reevi sẽ lần theo hồ sơ thương mại và website để tìm những công ty đang bán, dùng hoặc nhập đúng sản phẩm của bạn, cho bạn biết vì sao từng công ty phù hợp, và chỉ giữ lại những công ty có website đang hoạt động. Các trang nhà nhập khẩu công khai chỉ hiển thị số liệu tổng, phân loại theo từng loại bản ghi. Mọi gói Reevi, kể cả gói miễn phí, đều có thông tin liên hệ của công ty, như nêu trên trang bảng giá.
Các gói trả phí của Reevi có thêm hồ sơ nhập khẩu hải quan của người mua: số lô hàng, giá trị và hiện họ đang nhập hàng từ ai. Hãy đọc dữ liệu này cùng với các giới hạn nêu ở trên. Muốn kiểm tra tư cách pháp lý của người mua, xem cách xác minh người mua nước ngoài. Muốn lập danh sách người mua từ mã HS, xem hướng dẫn cách tìm nhà nhập khẩu theo mã HS.
Nhà xuất khẩu thường hỏi gì?
Người mua của tôi ở Hoa Kỳ có thể ẩn tên công ty tôi khỏi các hồ sơ này không?
Có. Theo 19 CFR 103.31(d)(1), nhà nhập khẩu hoặc bên nhận hàng cũng có thể yêu cầu giữ bí mật tên và địa chỉ của các chủ hàng gửi. Chỉ cần một giấy chứng nhận là áp dụng được cho toàn bộ chủ hàng. Người mua không phải chứng minh mình bị thiệt hại, và chứng nhận có hiệu lực trong hai năm kể từ ngày nhận.
CBP có bán trực tiếp dữ liệu manifest không?
Có. Theo quy định 19 CFR 103.31(e), dữ liệu bản kê khai hàng hóa mỗi ngày từ Automated Manifest System được bán công khai với mức giá bằng chi phí mà chính phủ Hoa Kỳ bỏ ra để sản xuất dữ liệu đó. Bạn có thể mua dữ liệu theo từng ngày hoặc đăng ký theo gói, bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản tới Trung tâm Tài chính Quốc gia của CBP (CBP National Finance Center) tại Indianapolis. Dữ liệu được bảo mật không nằm trong phạm vi này. Quy định này nêu hình thức giao CD-ROM qua đường bưu điện và thanh toán bằng séc. Vì vậy, trước khi đặt hàng, bạn hãy xác nhận lại chi phí, định dạng và cách thức giao hàng hiện hành với CBP Collections Section.
Tôi có thể gỡ công ty của mình khỏi trang tra cứu thương nhân của Vương quốc Anh không?
Muốn gỡ thông tin công ty, bạn vào trang 'Request removal of company data' trên uktradeinfo. HMRC cho biết họ có thể gỡ nội dung để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu, nhằm bảo vệ quyền và tự do của cá nhân hoặc doanh nghiệp.